250201 매경 주요 뉴스 정리

https://www.mk.co.kr/news/it/11229702

급소 찔리고도 … 딥시크 등장에 웃는 젠슨 황 - 매일경제

 

* 젠슨 황은 올해 1월 초 CES2025에서 " TEST 시간의 스케일링 법칙" 소개했음.

* 스케일링의 법칙이란 더 많은 매개변수나 데이터를 투입하면 더 좋은 결과물을 창출할 수 있다는 것. 

 

* 작년 9월 오픈 AI는 추론 모델인 o1을 공개하면서 테스트 시간의 스케일링 법칙을 언급.

* AI에게 생각할 시간을 주면 AI의 성능이 좋아진다는 뜻. 

    >> AI 추론에 대한 수요가 늘어날수록 엔비디아 GPU의 수요는 늘어난다. 

 

* 딥시크의 R1은 추론 모델. 오픈AI가 숨겨둔 o1의 사고 능력의 비밀이 오픈소스로 공개된 셈. 

* 다른 AI개발사도 사고 능력을 갖춘 AI를 쉽게 만들 수 있게 되었음. 

 

* 엔비디아 입장에서는 o1의 기술이 공개된 것이 GPU수요를 늘리는데 도움이 된다고 판단. 

* 추론용 AI반도체 시장은 2023년 60억달러에서 2030년 1430억 달러로 약 24배 성장 예상. 

 

 

https://www.mk.co.kr/news/business/11229720

"딥시크 쇼크는 위기이자 기회" 韓 메모리·SW 도약 발판으로 - 매일경제

 

* 올해 1분기 D램 가격은 8~13%, 낸드 가격은 10~15% 정도 직전 분기보다 하락 전망. 

* 올해 상반기 까지 메모리 반도체 가격 하락 예상. 올해 하반기에 범용 메모리 반도체 가격 상승 전망. 

 

* 주요 반도체 기업들은 2023년 3분기부터 이어진 가격 하락으로 낸드 감산 돌입하거나 예정. 

* 2년간 이어진 보수적인 투자로 인하여 올해 하반기부터 수급에 영향을 끼칠 듯. 

* 마이크론은 최근 실적 발표에서 낸드 감산 계획 밝힘. 하이닉스도 2023년부터 이어진 탄력적 투자 기조 이어갈 예정. 

 

 

 

https://www.mk.co.kr/news/world/11229746

"트럼프 관세폭탄 피하자"… 첫 타깃 멕시코·加 물밑협상 총력 - 매일경제

 

* 캐나다는 트럼프가 25%의 보편관세를 무기로 불법 이민과 펜타민 유통에 대한 조치를 유도한다고 판단. 

* 국경 경비 강화에 10억 달러 지출. 북미 펜타밀 타격부대 창설 계획 밝힘. 

* 멕시코도 미국 접격지역 11곳에 불법 체류자 송환시설 가동. 

 

* 트럼프가 강하게 밀어붙이고 있지만 미국에 유리한 거래를 위한 전략 가동 중. 

 

* 전면적인 보편관세가 아닌 알루미늄, 철강 같은 특정 품목에 관세 부과 예상.

* 미국 원유 수입의 절반은 캐나다. 캐나다 석유에 보편관세를 적용되면 물가상승 우려. 

 

* 최근 미 연방법원이 트럼프의 보편관세에 반대하는 분위기. 

* 보편관세의 명분인 국제경제비상권한법(IEEPA)이 초법적 권한 조치라고 소송이 제기되면 연방법원은 제동을 걸수 있음. 

 

https://www.mk.co.kr/news/business/11229722

조선업 슈퍼사이클 …'빅3' 13년만에 동반 흑자 - 매일경제

 

* 2024년 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업이 13년 만의 빅사이클 덕분에 동반흑자. 

* 작년 기준 국내 조선 상선 매출의 50%는 LNG선. 

 

* HD현대중공업, HD현대삼호는 작년 LNG선 22척 인도. 올해 26척 인도 예정.

* 올해 삼성중공업 22척, 한화오션 33척 LNG선 인도 예정. 

 

* HD한국조선해양은 올해 조선 수주 목표치를 작년 135억 달러보다 약 34% 높은 180.5억 달러. 

* 한화오션 올해 미군 MRO 수주 5~6척 기대. HD현대중공업은 2월에 2~3척 기대. 

 

* 작년 수주량 많은 조선사 TOP10 곳 중 7곳은 중국. 

* 작년 말 기준 한국의 선박수주잔량은 3787만 CGT. 전년 대비 약 5% 감소. 

 

 

https://www.mk.co.kr/news/it/11229658

고성장·고마진 증명한 종목 딥시크 쇼크에도 그저 씨익 - 매일경제

 

* 메타 작년  4분기 EPC 실적이 컨센보다 19% 상회. AI 챗봇 월간활성이용자 (MAU)는 7억 명. 올해 10억 명 돌파 예상.

* 마크 주트버그  "딥시크는 AI업계에 혼란을 주기보다는 AI를 보다 저렴하게 사용할 수 있게 하는 기술적 진화의 일부" 

* 2025년 AI 투자에 500~600억. 컨센보다 70% 높은 수치. 

 

* 애플은 4분기 실적에서 서비스매출이 전체의 20% 차지. AI 투자에 소극적. 타사 서비스 이용.