OLED 전방산업의 변화 스마트폰 태블릿 노트북 전장

 

OLED 전방산업의 변화 

2024년 애플 아이패드 '프로' 모델의 디스플레이가 OLED로 변경하였습니다.  

2024년에는 프로 모델에만 해당되지만 차차 아이패드 전 모델에 OLED 패널이 적용되고 

맥북에도 OLED가 적용하지 않을까 전망합니다. 이에 따라 OLED 패널 소재 업체들의 매출이 

늘어날 것으로 예상합니다.  

스마트폰, 태블릿, 노트북, 전장 섹터별로 OLED 산업에 대해 알아보겠습니다. 

 

스마트폰 

2017년 11월 아이폰 X가 OLED 패널을 탑재한 이후 글로벌 스마트폰에 대한 OLED 침투율은

증가했습니다. 중국의 OVX(Oppo, Vivo, Xiaomi)의 OLED 채택률은 아이폰 모든 모델에 

아이폰 전 모델에 OLED 적용이 본격화된 2021년에 가파르게 증가합니다. 

2019년에는 24%, 2020년에는 29%, 2021년에는 40%, 2022년에는 43%까지 증가합니다. 

OLED는 LCD대비 2배~5배 가격이 비쌉니다. 스마트폰의 가격이 낮을수록 디스플레이 원가 

부담이 커집니다. 현재는 $300전후의 중저가 스마트폰까지 OLED 기술이 침투했습니다. 

OLED가 채용될수 있는 스마트폰 대부분은 채택되었습니다. 

더 이상의 OLED 침투는 제한적입니다. '

 

태블릿  

과거 OLED 아이폰 출시가 글로벌 스마폰 시장 내 OLED 침투율을 가속화하였습니다. 

2024년에는 아이패드 '프로'모델에 OLED가 채택되었습니다. 

OLED 아이패드 출시가 또 한 번 IT OLED 시장 확대의 방아쇠를 당겨 줄 것으로 전망합니다. 

2022년 기준 글로벌 태블릿 출하량은 1.6억대입니다. 

2022년 대형 디스플레이 출하량 기준으로 태블릿과 노트북의 채용률은 5% 미만입니다. 

스마트폰의 본격적인 성장은 2007년부터, 태블릿은 2010년부터입니다. 

태블릿 OLED APP는 2016년 $3,369에서 2022년 $2,500으로 하락했습니다. 

BOE는 2021년부터 아이폰 OLED패널을 공급하기 시작했습니다. 애플은 2,3차 벤더를 통해 

가격 경쟁력 확보가 가능해졌습니다. 아이패드의 OLED 전환에 대한 유인이 강해졌습니다. 

2022년 기준 아이패드 출하량은 5,500만대입니다. 

이중 OLED패널 탑재된 '프로'모델 출하량은 750만대입니다. 세트 출하량 대비 패널 주문량이 

약 15% 많으므로 24년 아이패드 OLED 패널 예상 구매량은 1,000만 대입니다. 

아이패드 면적이 스마트폰 대비 면적은 4배가 넓습니다. 아이폰 기준 4,000만대 OLED 패널 

신규수요가 발생하는 꼴입니다. Two stack Tandem 구조로 인하여 유기재료는 약 1.5배

늘어납니다. 유기재료 기업 입장에서는 약 6,000만대의 신규 아이폰 OLED 재료 수요가

발생하는 것과 같습니다. 

 

노트북 

Samsung Dispaly Complany 와 LG Display의 8.7세대 신규라인의 양산 준비가 완료되는

2026년부터 맥북용 OLED 양산이 본격화 될것으로 기대합니다. 최근 노트북 세트 업체들은 

OLED 전환에 관심을 늘리고 있습니다. 2022년 기준 애플은 글로벌 노트북 Market Share은 

11%로서 글로벌 5위입니다. 글로벌 기준 1위는 Lenovo 24%, 2위는 HP 19%, 3위는 Dell 17%, 

4위는 Acer 15%, 5위는 Apple 11%입니다. 애플은 OLED 채택이라는 이벤트로 Market Share을

늘리고자 합니다. 2026년부터 맥북 OLED 전환을 통해 Market Share을 확대하고자 합니다. 

 

전장 

2022년 기준 차량용 디스플레이 시장은 89억달러 (11.8조 원)이고 OLED 비중은 단 3%밖에

되지 않습니다. 2.7억달러 (3,500억 원) 전장용 OLED 시장은 국내업체가 80%의 Market share을

가지고 있습니다. 최근 프리미엄 차량 중심으로 OLED 패널 수요가 증가하고 있습니다. 

향후 연평균 성장률은 +54%예상하며 2026년에는 1.7조 원까지 성장할 것으로 기대하고

있습니다. 현재 Samsung Display Company는 Rigid OLED를 LG display는 Two stack Tandem

구조의 Flexible OLED를 제조하고 있습니다. 두 회사 모두 비용 절감을 위해서 Hybrid OLED로

전환할 예정입니다. LG Display와 Samsung Display Company 모두 차량용 OLED 수주를 빠르게

확대 중 입니다. 진입 시 장기간 공급이 지속되는 전장용 부품 특성 상 OLED 수주 확대는 중장기

실적 안전성에 힘을 줄 전망입니다. LG Display 는 4 q22 실적 발표회에서 Auto향 수주가 15조 원 

상회한다고 언급했습니다.