동서 사업부문 커피시장분석

 

동서 

동서식품의 모기업으로 동서식품의 포장재 제조, 제품운송하는 물류사업, 수입식품 도매 등의 사업

을 하고 있습니다. 1970년 9월 동서식품 주식회사가 설립하였습니다. 1975년 호주에 인스턴트

커피 50톤을 수출하였습니다. 1982년 미국의 제너럴 푸드와 합작법인 설립하였고 커피믹스를 출시

하였습니다. 1989년 맥심을 출시하였습니다. 2000년 프리마를 수출하기 시작했습니다. 2003년 

스타벅스와 제휴하여 스타벅스 커피믹스를 출시하였습니다. 2010년 카누를 출시하였습니다. 2022

년 매출액 1.6조 원 달성하였습니다. 2023년 카누바리스타 캡슐커피를 시작하였습니다.  

모델레즈가 지분 50%를 가지고 있으며 동서에게는 우선매수청구권이 있습니다. 지분구조 확인 시 

김상헌 일가가 40%, 김석수 일가가 25% 지분을 보유하고 있습니다. 김상헌과 김석수는 오너 2세

이고 오너 3세는 김종희 부사장입니다. 현재 지분 14.59% 보유하고 있습니다. 

 

사업부문 

포장제품 제조업을 시작으로 식자재 유통업, 해외영업, 구매대행업 분야까지 사업을 확장하였

습니다. 식품사업부문은 식자재 품목과 수입음료, 유지류 품목의 영업, 다양한 식자재를 바탕으로

지속적으로 신제품과 프리미엄 제품을 출시하고 있습니다. 제조부문은 포장사업과 다류사업, 동서

물산, 포장사업은 합성수지 등을 원료로 한 식품용 포장재 제조 및 판매, 다류 사업은 다류제품 

제조 및 판매, 동서물산은 커피제품 포장 및 판매를 하고 있습니다. 구매수출 부문은 크리머 

수출 및 원부자재 구매대행을 하고 있습니다. 원재료 수입의존도가 높기 때문에 국제 원자재 가격 

및 환율 영향에 민감합니다.  

 

 

 

커피시장분석

커피시장은 크게 믹스커피, 원두커피, 캡슐커피, RTD으로 나뉩니다. 

첫째, 믹스커피 시장 규모는 2022년 기준으로 1조 6,100억 원이고 2023년 기준으로 9,559억 원

입니다. 동서의 믹스커피 시장점유율은 89.5%이고 남양은 5%입니다. 맥심의 점유율은 84.6%

입니다. 맥심모카골드가 30년째 1위입니다. 계절성은 없습니다. 최근 10년간 동서식품의 믹스 

커피 판매량은 매년 2~3% 감소했으나 맥심모카골드와 슈프림골드 등 믹스커피 판매량이 전년

대비 2.2% 증가하였습니다. 수출금액은 2021년 230억 원, 2022년 305억 원, 2023년 423억 원으로

84% 증가하였습니다. 

둘째, 원두커피 시장은 2023년 기준으로 네슬라 코리아가 1위를 차지하고 있습니다. 44.3%의 

시장 점유율을 차지하고 있습니다. 동서식품이 그 뒤를 이어 2위입니다. 시장점유율은 17.19%

입니다. 

셋째, 캡슐커피 시장 규모는 2020년 2,160억 원, 2021년 3,132억 원, 2022년 4,000억 원, 2023년 

3,998억 원이었고 2024년은 4,041억 원일 것으로 전망합니다. 2023년 기준으로 동서의 시장

점유율은 9.5%로 네슬레코리아 78%, 일리 14%에 이어 3위입니다. 국내 커피 머신 보급율은 13%

로 추정합니다. 지난해 카누 바리스타 머신 2종을 선보인데 이어 지난 8일 기존 기기와 기능은 

같지만 크기를 줄이고 가격을 내린 '카누 바리스타 페블'을 출시하였습니다. 경쟁사인 네스프레소,

돌체구스토와 호환되는 캡슐도 판매해 캡슐 매출도 함께 끌어올린다는 방침입니다. 

넷째, RTD은 Ready to drink의 약자로서 음료수형 커피를 말합니다. 국내 RTD 커피 시장은 전체 

음료시장의 약 11%로서 연간 10%씩 성장하고 있습니다. 올해 2조 원에 육박할 것으로 전망

합니다. 시장 점유율은 롯데칠성음료가 26.97%, 동서식품이 22.51%, 매일유업이 12.97%,

코카콜라음료가 9.15%, 서울우유협동조합이 6.35%입니다. 동서 TOP 소매점 매출은 2020년

1,808억 원, 2021년 1,828억 원, 2022년 1,888억 원, 2023년 1,932억 원입니다. 기존 제조커피시장

이 축소되고 MZ시대와 2030세대가 커피 시장의 주요 소비자층으로 자리 잡으며 RTD커피 시장이

성장하게 되었습니다.